人类世界，从千年前就开始涌入非人的存在。

不过普通人类是不会看到天魔横行景象的，现在无论是天使还是恶魔都不能直接干涉人界，必须伪装成人类才能在人界活动，而且不能随意在人类面前显露真身或使用力量。

无数年间，天使居住的光明上界，和恶魔居住的黑暗界，一直为了争夺提供魔力的土地而厮杀着。

千年前，双界充满魔力的土地突然开始慢慢枯竭，为了抢夺生存之地，永恒之战的激烈程度达到极致，光暗力量的巨大冲击波无意中击碎了双界和人界之间的空间屏障，第一次遇见了人类这没有魔力、善恶不明的弱小生。

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